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华莱士“采购门”背后:门店狂飙现管理真空?

时间:2021-03-13  来源:未知  作者:admin666

从旗下连锁门店卫生不达标、非法出售废油脂,到违法采购冷冻冷藏肉品等,华莱士,这个中国本土最大的连锁餐饮品牌,一直被食品安全问题所困扰。 随着公司门店规模狂飙、……

从旗下连锁门店卫生不达标、非法出售废油脂,到违法采购冷冻冷藏肉品等,华莱士,这个中国本土最大的连锁餐饮品牌,一直被食品安全问题所困扰。

随着公司门店规模狂飙、业绩陡增,管理真空显现,这已影响到公司经营和品牌。

就在上周,华士食品旗下7家连锁门店被湖北黄冈当地勒令停业整改、相关负责人被行拘,再给华莱士敲响了警钟。

华莱士“采购门”背后:门店狂飙现管理真空?

深陷采购门  

今年上半年,尽管遭遇疫情影响,华士食品的业绩也持续向好,营收和归母净利润分别实现11.84亿元和0.26亿元,同比分别增长10.68%和19.15%。

然而,业绩狂飙之际,公司的管理真空显现。

上周,黄冈市黄州区新冠疫情防控指挥部发布通报,该区7家华莱士因采购销售未按规定进行检疫的冷冻冷藏肉品被现场查封,相关责任人被移交公安机关依法处理。

随后,这7家华莱士门店同时被停业整改,负责运输的全日(武汉)供应链管理有限公司也在处罚名单上。

针对此事,未见华士食品(836475.OC)及时向公众回应。只是在公司官网贴出声明,称从未对外开展加盟业务,严打各地山寨华莱士。

媒体报道显示,涉事的全日(武汉)供应链管理有限公司供货售货情况正常,对外否认给华莱士供货,“从来没有合作过”。

启信宝显示,全日(武汉)供应链管理有限公司系武汉当地一家供应链企业,主要为连锁餐饮和便利店提供冷链配送服务。该公司实际控制全日(长沙)物流、湖北全日敏顺物流和武汉全日铭菜鲜食等3家企业。

12月5日,黄州监管部门认定,当地7家华莱士连锁店违规采购销售冷冻冷藏肉品的违法违规行为,事实清楚、证据充分。

作为中国本土最大的连锁餐饮品牌,华莱士的食品安全问题始终存在。  

去年10月,呼和浩特市24家华莱士门店违法出售废油脂,就被当地监管部门重罚。

此外,“华莱士”产品鸡米花里有虫子、汉堡里吃到蟑螂以及食物腐坏等这样的投诉频繁出现,网络上投诉比比皆是,公司鲜有回复或解释。

公司控股股东之一、董事长华怀余曾对外表示,好坏的声音都听过不少,“尽量都不去解释,清者自清”。

开店速度放缓  

在中国很多县城,往往肯德基、麦当劳还没有进入,华莱士就已率先安营扎寨。

“华莱士”是华士食品旗下运营的快餐品牌,靠着平价、洋快餐标签,成为中国版的“肯德基”。

华士食品官网披露,截至目前,其连锁门店规模已有万家。

斑马消费梳理发现,华莱士的崛起,很大程度钻了肯德基、麦当劳的“空子”。

1987年、1990年,肯德基、麦当劳一前一后进入中国市场,二者在中国一线城市酣战不休,无暇兼顾其他市场。

彼时,中国的二三线城市市场尚无双巨头的身影,市场出现真空。

华士食品创始人华怀庆、华怀余兄弟受此启发,选择二三线城市作为主要战场,以较低的价格策略招揽开设加盟店。

在华莱士连锁门店里出售的同样是汉堡、炸鸡和薯饼等产品,这不是华士食品首创。这些高度模仿友商的产品,在公司精心包装下,在低线市场获得好评,门店规模得以提升。

2014年1月,华莱士在全国连锁门店数量超过4800家,超出当时拥有4600家门店的肯德基,跻身亚洲最大快餐连锁企业之列。

公开数据显示,截至2019年底,肯德基、麦当劳在中国大陆门店数量分别为6534家、3383家,华莱士门店总量甚至比二者之和还多。

华莱士门店短期内迅速膨胀,主要是商业模式与肯德基、麦当劳有较大差别。

斑马消费梳理华士食品多年财报发现,首先, “加盟”门槛较低,经华士食品咨询指导在国内开设快餐店,每开设1家店,收取1万元的咨询服务费;第二则是直接供应西餐原料及设备,定价往往比个体自行采购价格便宜。

公司披露的数据显示,2013年至2015年,公司咨询服务费收入分别为456.60万元、336.12万元和141.86万元,意味着每年开店100至400家以上。

2016年,公司在新三板挂牌后,开店速度放缓。2018年-2019年,咨询服务收入分别为243.95万元和239.66万元。

毛利率低,盈利能力弱  

2017年至2020年上半年,华士食品实现营业收入分别为16.45亿元、23.26亿元、25.50亿元和11.84亿元,归母净利润分别为0.35亿元、0.51亿元、0.55亿元和0.26亿元。

斑马消费梳理发现,公司业绩真正获得爆发式增长,是在2015年之后。

2016年,公司收入首次跃过10亿元门槛,达到11.08亿元,2018年收入迈进20亿元门槛。短短几年,公司归母净利润翻倍增长,从2016年的0.22亿元增至2019年的0.55亿元。

通过授权“华莱士”品牌使用,锁定西餐原料及辅助设备采购业务,是华士食品的重要收入来源。最近几年,来自这两个业务板块的收入,占比公司营收的99%。门店规模的增长,是带动原料及设备销售的重要因素。

公司控股股东之一、董事凌淑冰曾在受访时对外表示,华士食品是食品贸易企业,主要是控制终端门店食品原料、设备等采购渠道。

从公司商业模式来看,公司切入的是快餐领域的上游原料及设备供给,与两大全球快餐巨头模式确实不一样,这或许是公司最终成为中国本土规模最大快餐连锁企业的原因之一。

值得注意的是,公司业绩虽然持续向好,但增速已明显放缓。2019年,个位数的增速,已远不及前两年40%的增长水平。

更重要的是,华莱士坐拥万家门店,以低价策略与肯德基、麦当劳错位竞争,也导致了公司的毛利率始终在6%上下浮动,整体盈利能力不强。 




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