1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面

经过连年征伐，一代帝王明成祖朱棣（王心刚 饰）御驾亲征，平定西北，所向披靡。班师回朝途中，朱棣途中否决了锦衣卫指挥使纪纲荡平南洋十五国的建议，决定休养生息，与民为安。他遵从先帝的教诲，打算遣使修好。适逢此前苏禄国王（维克 饰）有意亲自来上邦朝见。与此同时，苏禄国正在修造大船，准备如期出航，谁知部落酋

海南贫家女吴琼花（祝希娟）被残暴的恶霸南霸天活活打个半死昏倒在地，幸得装扮成华侨富商的红军干部洪常青（王心刚）和他手下的及时相救，她才保全性命。伤好后，吴琼花立志投身革命，如愿以偿成为一员娘子军战士。　　南霸天的寿辰日，洪常青混在众人中来到南府向他贺寿，见来者一身华侨富商打扮并奉上贵重寿礼，南霸天

1938年，我地下党组织在上海的电台被敌人破坏后，延安解放区电台政委李侠（孙道临）来到上海，白天他是一名商人，晚上则躲在阁楼间收发电报，为了进一步做好保密工作，党组织同时安排纱厂女工何兰芬（袁霞）与他假扮成夫妻。两人在工作中产生真情，结为真夫妻。　　日军通过一系列手段发现 了阁楼间的电台，李侠被捕

五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克 饰）接头，老奸巨猾的孙对冯

火车站月台，一时疏忽的李化（李力 饰）怎么也想不到刚出差回来，就把装有秘密图纸的公文包丢失了，公安局丁局长（邢吉田 饰）闻听后，通知在医院养病的侦察员石云（田华 饰）出院领受任务。石云即刻着手调查，走访过程中，老中医古仲儒（刘季云 饰）纳入了侦察视线。石云的丈夫陈亮（王心刚 饰）是军区保卫干事，在上

这是一部发生在军营的轻喜剧。陈大虎（张良 饰）和孪生兄弟陈二虎（张良 饰）同时参军到部队，连队干部对这哥俩可伤透了脑筋。哥俩脾气秉性截然不同，大虎诚实、稳重，二虎则活泼散漫，但长相却让人难以分辫，哥哥做了好事安在弟弟头上，弟弟做了错事又安在哥哥身上。二虎不仅和哥哥偷换武器，还把军长（邢吉田 饰）当成